ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ అనేది అదనపు పెట్టుబడులు మరియు ఆస్తుల(అసెట్)కు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి రుణాన్ని ఉపయోగించే పద్ధతిని సూచిస్తుంది. ఈ వ్యూహం పెట్టుబడి నుండి రాబడి రుణ వ్యయాన్ని మించిపోతుందనే అంచనాలో పాతుకుపోయింది, తద్వారా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్లకు రాబడిని పెంచుతుంది.
సూచిక :
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ అర్థం
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ ఉదాహరణ
- ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ సూత్రం
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ రకాలు
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే ఏమిటి? – శీఘ్ర సారాంశం
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ అర్థం – Trading On Equity – Meaning In Telugu
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్(ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ), తరచుగా ఆర్థిక పరపతి అనే పదానికి పర్యాయపదంగా ఉంటుంది, అంటే పెట్టుబడి కోసం అప్పుగా తీసుకున్న మూలధనాన్ని ఉపయోగించడం, చేసిన లాభాలు చెల్లించవలసిన వడ్డీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయని పందెం వేయడం. ఈ విధానం షేర్ హోల్డర్లకు లాభాలను పెంచుతుంది కానీ కంపెనీ రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ను కూడా పెంచుతుంది.
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ చేయడం వల్ల ద్వంద్వ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అప్పుగా తీసుకున్న ఫండ్లపై వడ్డీ వ్యయం కంటే కంపెనీ తన పెట్టుబడులపై ఎక్కువ సంపాదించినప్పుడు ఒక్కో షేరుకు ఆదాయాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. అదనపు ఈక్విటీ మూలధనానికి కట్టుబడి లేకుండా కంపెనీ వృద్ధిని పెంచడానికి ఈ వ్యూహాన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ ఉదాహరణ – Trading On Equity Example In Telugu
ఉదాహరణకు, ఒక కంపెనీ 10% రాబడిని ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి 5% వడ్డీ రేటుతో రుణం తీసుకుంటే, అదనంగా 5% ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ చేయడం వల్ల ప్రయోజనం. ఈక్విటీపై రాబడిని ఎలా పెంచగలదో ఈ సాధారణ ఉదాహరణ వివరిస్తుంది.
దీన్ని మరింత అర్థం చేసుకోవడానికి, ఈక్విటీలో $1 మిలియన్ ఉన్న కంపెనీని పరిగణించండి. ఇది 12% రాబడినిచ్చే ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి 6% వడ్డీ రేటుతో $2 మిలియన్లను తీసుకుంటుంది. ప్రాజెక్ట్ $240,000 దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు $120,000 వడ్డీని చెల్లించిన తర్వాత, నికర లాభం $120,000. ఈ లాభం ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితం, ఇది అసలు ఈక్విటీపై 12% రాబడిని సూచిస్తుంది, ఈక్విటీ హోల్డర్ల లాభాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ సూత్రం – Trading On Equity Formula In Telugu
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ కోసం సూత్రం, మాటల్లో చెప్పాలంటే, ‘నికర ఆదాయం సగటు వాటాదారుల ఈక్విటీతో విభజించబడింది’.
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ = నికర ఆదాయం సగటు/షేర్ హోల్డర్ల ఈక్విటీ
Trading on Equity = Net Income Average / Shareholders’ Equity
కంపెనీ ఉపయోగించే ఈక్విటీ ఫండ్లపై రాబడి రేటును నిర్ణయించడానికి ఈ సూత్రం సహాయపడుతుంది. అధిక నిష్పత్తి ఈక్విటీ వాటాదారుల లాభాలను పెంచడానికి కంపెనీ సమర్థవంతంగా పరపతిని ఉపయోగిస్తుందని సూచిస్తుంది.
ఈ నిష్పత్తి(రేషియో)ని లెక్కించడంలో న్యూమరేటర్ మరియు డినామినేటర్ను వివరంగా అర్థం చేసుకోవడం ఉంటుంది. నికర ఆదాయం అనేది అన్ని ఖర్చులు మరియు పన్నుల తర్వాత వచ్చే లాభం, అయితే సగటు షేర్ హోల్డర్ల ఈక్విటీ సాధారణంగా ఒక వ్యవధి ప్రారంభంలో మరియు ముగింపులో ఈక్విటీ యొక్క సగటు.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ రకాలు – Types Of Trading On Equity In Telugu
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ రెండు ప్రధాన రకాలుగా ఉంటుందిః ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ మరియు ఆపరేటింగ్ లివరేజ్. ఆర్థిక పరపతి(ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్) అనేది ఆస్తుల సముపార్జనకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి రుణాలు తీసుకునే ఫండ్లను సూచిస్తుంది, అయితే సంస్థ యొక్క వ్యయ నిర్మాణంలో స్థిర ఖర్చులు ఉండటం వల్ల ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఏర్పడుతుంది.
- ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ః
ఒక కంపెనీ తన ఆస్తులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి రుణాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఈ రకమైన పరపతి(లివరేజ్) ఏర్పడుతుంది. ఇది అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బును ఉపయోగించడం ద్వారా షేర్ హోల్డర్లకు సంభావ్య రాబడిని విస్తరించడం. ఇక్కడ రిస్క్ ఏమిటంటే, కాస్ట్ అఫ్ డేట్ (వడ్డీ) షేర్ హోల్డర్ల ప్రయోజనం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, కానీ రాబడి తక్కువగా ఉంటే, ఆర్థిక భారం గణనీయంగా ఉంటుంది.
- ఆపరేటింగ్ లీవరేజ్ః
ఒక సంస్థ స్థిర కార్యాచరణ ఖర్చులలో అధిక నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆపరేటింగ్ లీవరేజ్ జరుగుతుంది. అటువంటి సెటప్లో, అమ్మకాలలో చిన్న పెరుగుదల నిర్వహణ ఆదాయంలో పెద్ద పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ స్థిర ఖర్చులు ఎక్కువ యూనిట్లలో విస్తరించి ఉంటాయి.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు – Trading On Equity Advantages And Disadvantages In Telugu
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాధమిక ప్రయోజనం పెరిగిన లాభాల సంభావ్యత. కంపెనీలు రుణాలు తీసుకునే ఖర్చు కంటే రుణాలు తీసుకున్న ఫండ్పై ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు, ఇది షేర్ హోల్డర్ లకు ఆదాయాలను పెంచుతుంది.
- గరిష్ట రాబడులు:
రుణం ద్వారా ఫండ్లు సమకూర్చిన పెట్టుబడులపై రాబడి రేటు వడ్డీ రేటును మించినప్పుడు, లాభాలు అసమానంగా పెరుగుతాయి, షేర్ హోల్డర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
- పన్ను సమర్థతః
రుణంపై వడ్డీ చెల్లింపులు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయాన్ని తగ్గించి, పన్ను కవచాన్ని అందిస్తాయి.
- మూలధన పరిరక్షణః
కంపెనీలు అదనపు ఈక్విటీ లేకుండా గణనీయమైన పెట్టుబడులను చేపట్టవచ్చు, యాజమాన్యాన్ని కాపాడవచ్చు మరియు పలుచనను నివారించవచ్చు.
- పెరిగిన వృద్ధి అవకాశాలుః
ఈక్విటీ ఫండ్‌లలోకి ప్రవేశించకుండానే డెట్‌కు ప్రాప్యత విస్తరణ మరియు వృద్ధికి ఆజ్యం పోస్తుంది.
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రతికూలతలుః
- పెరిగిన ఆర్థిక రిస్క్:
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ ఆదాయాలలో ఎక్కువ అస్థిరతను పరిచయం చేస్తుంది, ఇది రెండు అంచుల కత్తి కావచ్చు, ఇది సంభావ్య ఆర్థిక అస్థిరతకు దారితీస్తుంది.
- తప్పనిసరి వడ్డీ చెల్లింపులుః
రుణానికి క్రమబద్ధమైన వడ్డీ చెల్లింపులు అవసరం, ఇది ముఖ్యంగా తిరోగమన సమయంలో భారీ భారం కావచ్చు.
- దివాలా సంభావ్యత:
అధిక పరపతి దివాలా ప్రమాదా(రిస్క్)న్ని పెంచుతుంది, ఎందుకంటే రుణ బాధ్యతలను తీర్చడానికి నగదు ప్రవాహం సరిపోదు.
- వ్యూహాత్మక పరిమితులుః
అధిక రుణ స్థాయిలు మరింత ఫండ్లను పొందడానికి లేదా అదనపు పెట్టుబడులను కొనసాగించడానికి కంపెనీ సామర్థ్యాన్ని అడ్డుకోవచ్చు.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత – Importance Of Trading On Equity In Telugu
డెట్ ఫైనాన్సింగ్ ద్వారా షేర్ హోల్డర్ల లాభాలను పెంచే సామర్ధ్యం ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఈ వ్యూహం ఒక కంపెనీకి మరిన్ని ప్రాజెక్టులను చేపట్టడానికి లేదా ఈక్విటీ క్యాపిటల్ మాత్రమే అనుమతించే దానికంటే మించి కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, మొత్తం లాభదాయకతను పెంచడం మరియు ఈక్విటీపై రాబడిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఒక కంపెనీ తన రుణంపై వడ్డీ రేటు కంటే తన పెట్టుబడులపై అధిక రాబడిని సంపాదించినప్పుడు, మిగులు లాభాలు షేర్ హోల్డర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. ఒక కంపెనీ స్థిరమైన, ఊహించదగిన నగదు ప్రవాహాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు మరియు పరపతి యొక్క అదనపు ఆర్థిక రిస్కని సురక్షితంగా నిర్వహించగలిగినప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే ఏమిటి? – శీఘ్ర సారాంశం
- ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ అనేది షేర్ హోల్డర్ల ఆదాయాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో, పెట్టుబడులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి కంపెనీ రుణాన్ని ఉపయోగించుకునే వ్యూహం.
- ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ సూత్రం లెక్కింపులో ఆదాయాలపై రుణ ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి ఆర్థిక పరపతి స్థాయిని లెక్కించడం ఉంటుంది.
- ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ కన్సర్వేటివ్, మోడరేట్ మరియు అగ్రెసివ్‌ లేవరేజ్ వంటి వివిధ విధానాలను కలిగి ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి వివిధ స్థాయిల రిస్క్ మరియు సంభావ్య రాబడులతో ఉంటుంది.
- ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ అధిక రాబడి వచ్చే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది కానీ పెరిగిన ఆర్థిక భారం మరియు నష్టానికి సంభావ్యతతో వస్తుంది.
- వృద్ధి మరియు పోటీ ప్రయోజనానికి కీలకమైన వ్యూహం, కానీ జాగ్రత్తగా రిస్క్ నిర్వహణ అవసరం.
- మీ ట్రేడింగ్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి Alice Blue యొక్క ANT API ని ఉపయోగించవచ్చు. నెలకు ₹500 నుండి ₹2000 వరకు వసూలు చేసే ఇతర బ్రోకర్ల మాదిరిగా కాకుండా ANT API పూర్తిగా ఉచితం. ANT API తో, మీ ఆర్డర్లు 50 మిల్లీసెకన్లలోపు అమలు చేయబడతాయి-ఇది పరిశ్రమలో అత్యంత వేగవంతమైన వాటిలో ఒకటి.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ లేదా ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్, ఈక్విటీ రాబడిని పెంచడానికి రుణాలు లేదా బాండ్లు వంటి అరువు తెచ్చుకున్న ఫండ్లను ఉపయోగించడం. కంపెనీలు ఈ ఫండ్లను అధిక రాబడి ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడి పెడతాయి, రుణ వడ్డీ కంటే ఎక్కువ సంపాదించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయి, తద్వారా అధిక రుణ స్థాయిలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాన్ని నిర్వహిస్తూ ఆదాయాలను పెంచుతాయి.
సాధారణంగా ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ అని పిలువబడటమే కాకుండా, ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ను డెట్ ఫైనాన్సింగ్ లేదా లివరేజింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రతి షేరుకు ఆదాయాన్ని పెంచడం ద్వారా, వడ్డీ తగ్గింపుల ద్వారా పన్ను ప్రయోజనాలను అందించడం ద్వారా మరియు యాజమాన్యాన్ని తగ్గించకుండా వృద్ధి అవకాశాలలో గణనీయమైన పెట్టుబడులను ప్రారంభించడం ద్వారా కంపెనీకి గణనీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ట్రేడింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ లెక్కించడానికి, ఈర్నింగ్స్ పర్ షేర్ (EPS) లో మార్పు రేటును నిర్వహణ లాభంలో మార్పుతో పోల్చడం ద్వారా ఫైనాన్సియల్ లేవరేజ్ స్థాయిని అంచనా వేయండి. ఈ నిష్పత్తి రుణ వినియోగానికి ఆదాయాల సున్నితత్వాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది సంస్థ యొక్క ఆర్థిక రిస్క్ వ్యూహాన్ని అంచనా వేయడంలో పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.
కంపెనీలు తమ వృద్ధిని మరియు లాభదాయకతను పెంచుకోవడానికి ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ను ఉపయోగించుకుంటాయి. ఇది అదనపు ఈక్విటీ లేకుండా విస్తరణ, సముపార్జనలు మరియు ఇతర వ్యూహాత్మక పెట్టుబడులకు అవసరమైన మూలధనాన్ని అందించగలదు, ఇది ఇప్పటికే ఉన్న షేర్ హోల్డర్ల విలువను తగ్గించగలదు. అయితే, పెట్టుబడులు ఆశించిన విధంగా పనిచేయకపోతే ఈ విధానం నష్టాలను కూడా పెంచుతుంది.
ఈక్విటీపై ట్రేడింగ్ అనేది కంపెనీ వృద్ధిని మరియు లాభదాయకతను జాగ్రత్తగా ఉపయోగించినట్లయితే, కార్యకలాపాలు మరియు మార్కెట్ వాటాను మెరుగుపరుస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది ఆర్థిక ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుంది, వివేకవంతమైన ప్రణాళిక మరియు పరపతి వ్యూహాల పర్యవేక్షణ అవసరం.
